Medsystems #2
Esta oferta representa a antecipação de uma duplicata de serviço já emitida e aceita pelo sacado Medsystems, empresa líder nacional na importação e comercialização de equipamentos para medicina estética de alto padrão. O investidor adquire o direito de receber o valor de face do título em data futura, com rentabilidade prefixada e fluxo previsível. Trata-se de um instrumento de renda fixa de curto prazo, lastreado em uma obrigação comercial real, com sacado de reconhecida solidez financeira no setor de saúde e bem-estar.
- Tipo
- CR
- Situação
- Encerrada
- Rentabilidade esperada
- 18,50
- Investimento mínimo
- R$ 100,00
- Vencimento
- 25/09/2026
- Originador
- SECURITIZADORA DE ATIVOS EMPRESARIAIS S/A
A presente oferta consiste na cessão de recebível comercial originado de uma duplicata de prestação de serviços, antecipada via estrutura de securitização sob a plataforma da Securitizadora de Ativos Empresariais S/A e com recebimento em conta Escrow. O título tem como sacado a Medsystems Comércio Importação e Exportação Ltda., empresa pertencente ao Grupo JL Health, um dos grupos mais sólidos do setor de saúde, beleza e bem-estar no Brasil. Sobre o sacado: A Medsystems é líder do mercado de importação de tecnologia dermatológica na América Latina, atuando na curadoria, importação e comercialização de equipamentos de ponta para clínicas de estética e medicina. A empresa faturou R$ 830 milhões em 2023, sendo a principal responsável pela receita de R$ 1 bilhão registrada por sua holding. O faturamento total do grupo é de cerca de R$ 1 bilhão, com projeção de acréscimo de R$ 200 milhões em 2025, decorrente de aquisições estratégicas recentes. Do ponto de vista estrutural, a empresa apresenta perfil de crédito diferenciado: a Medsystems é uma empresa sem alavancagem financeira e com capacidade de realizar aquisições com capital próprio. Adicionalmente, a XP Asset Management tornou-se sócia investidora do grupo em 2023, com aporte de R$ 225 milhões, reforçando a governança e a credibilidade institucional da companhia. A empresa contratou auditoria de uma das Big Four e investiu na profissionalização das áreas de operações e finanças, como parte de sua preparação para um futuro IPO. Características da operação: Tipo de instrumento: Duplicata de prestação de serviços — cessão de recebível Estrutura: Antecipação de recebível via securitização Sacado: Medsystems (Grupo JL Health) Setor do sacado: Saúde, medicina estética e bem-estar Rentabilidade: Prefixada, com fluxo e vencimento determinados A operação oferece ao investidor exposição a um crédito corporativo de alta qualidade, em setor resiliente e em expansão, com sacado de escala bilionária, estrutura financeira saudável e respaldo de investidor institucional de porte.
Riscos
Está é uma operação lastreada em serviço para a Medsystems, empresa com faturamento superior a R$ 1 bilhão, sem alavancagem relevante e com fundo institucional de grande porte como sócio, com o sacado tendo confirmado o título. A operação conta com uma forte estrutura de garantias, contando com pagamento direcionado a conta escrow segregada, recompra de créditos em até 7 dias por parte do cedente em caso de inadimplência e aval dos sócios como garantia adicional. Como todo investimento em crédito privado, esta operação envolve riscos que o investidor deve conhecer: risco de crédito do sacado, risco de liquidez (sem resgate antecipado) e ausência de cobertura pelo FGC.
Os investimentos apresentados envolvem riscos. A rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. A XO Digital não garante a rentabilidade dos investimentos nem o retorno do capital investido.